隨著廣州新能源汽車[ 本調查中涉及新能源汽車是指純電動式和插電混合式乘用車。]鼓勵政策出臺及基礎設施建設提速，未來廣州新能源汽車銷量增長速度將會明顯提升。《廣州市新能源汽車發展工作方案（2017—2020年）》提出，預計到2020年底，廣州新能源汽車保有量累計將達20萬輛，各類充電樁（機）保有量達10萬個。
在此背景下，廣州市消費者委員會聯合現代社評院開展新能源汽車消費調查，以滿足消費者需求、倡導消費者樹立品質消費、追求綠色、協調、共享的消費理念為導向，為廣州市發展新能源汽車產業、加快新能源汽車推廣應用提供參考建議。
行業專家代表分別為：比亞迪汽車銷售有限公司廣州大區經理、廣東勁天科技有限公司創始人、廣東省新能源汽車產業協會秘書長、廣汽豐田互聯出行部部長和新能源業務科負責人、廣東出入境檢驗檢疫局技術中心新能源動力電池實驗室負責人、廣州市工業和信息化委員會相關負責人。
本次調查采取攔截訪問和網絡問卷調查形式，總共完成2247份調查問卷。其中攔截訪問通過在市內充電樁使用率較高的大型公共充電站，選取粵A車牌新能源汽車車主進行訪問，共完成237份。網絡調查通過網站、網絡固定樣本庫、微博、“有車以后”等微信公眾號及朋友圈、消費者志愿者群、微信等針對車主和關注新能源汽車的消費者開展，調查時間為2018年8月30日至10月15日，共完成2010份。
主要調查結果為兩大部分，一是廣州市新能源汽車發展現狀，包括當前新能源汽車質量及相關技術、廣州市新能源汽車相關政策評價、廣州市新能源汽車充電設施建設；二是廣州市新能源汽車消費市場分析，包括消費者市場前景、新能源汽車消費行為、共享新能源汽車使用體驗等。
受訪車主認為當前新能源汽車性價比一般。調查發現，車主對新能源汽車性價比總體評分為3.37分（滿分5分）。其中，特斯拉居第一，為3.73分，略高于其他品牌；北汽新能源次之，為3.40分；比亞迪、東風汽車、吉利汽車分別為3.39分、3.33分和3.31分；其他品牌為2.83分。總體評分不高，新能源汽車還需加大力度提升質量、降低成本。不過中國電動汽車百人會理事長陳清泰在2018第二屆全球未來出行大會上曾表示：“最遲到2025年，電動車的性價比將達到或超過燃油汽車，市場的力量將推動消費轉型，向電動化傾斜，燃油車與電動車此時將此消彼漲，傳統車面臨更大的壓力。”
調查顯示，根據不同的購買時間，近七成車主表示汽車有出現不同程度的里程衰減，其中，衰減了10%以內的車占38.9%，10%-20%的占19.7%；6.3%衰減程度為20%-40%，1.6%衰減了40%以上，33.5%車主表示沒有出現衰減。受訪專家表示，電池的衰減與行駛里程和溫度有關。一是行駛里程越長，充電次數越多，衰減越大；二是溫度越高，衰減越大。此外，據媒體報道，車主實際用車時續航里程與購車時商家宣傳不符，也是車主感到出現續航衰減的原因之一。
從品牌來看，比亞迪里程衰減程度最低。按1到5分為分數區間，5分表示沒有衰減，1分表示衰減40.0%以上，續航衰減程度越低，評分越高。調查顯示，車主對新能源汽車整體衰減程度評分為3.97分。比亞迪續航衰減程度最低，評分為4.11分；北汽新能源次之，為4.09分；東風汽車4.08分，居第三；吉利汽車和特斯拉均低于總體評分，分別為3.76分和3.20分，其他品牌為3.80分。[ 東風汽車、特斯拉樣本量較小，結果僅供參考。]
調查顯示，當前新能源汽車續航里程集中在200-400km的較多，400km以上的較少。在消費者評分中，續航能力評分最低，為3.38分，說明消費者對目前新能源汽車的續航能力較不滿意。其他指標中，充電速度為3.41分，電池耐用性（壽命）為3.47分，電池安全性為3.65分。
對于電池起火事件，受訪專家表示，一是電池生產質量問題，其在生產過程中可能偶爾摻入了雜質；二是電池連線失效問題導致電壓檢測線失效，造成電池過充現象，從而引起起火，甚至是爆炸；三是部分電池受外部不可抗壓力影響，過度撞擊等均會導致起火。但總體來說，電池起火仍是小概率事件。
調查顯示，受訪者的新能源汽車2小時以內充滿電的占46.1%，2-4小時充滿的占37.0%，4-7小時充滿11.0%，7小時及上占6.0%，公共充電樁充電效率仍顯不足。有受訪車主表示，在充電站充電時間太長，不像加油站加滿油立刻就能走，而且大部分露天充電站均無休息室，充電體驗不佳。
為加快新能源汽車推廣應用，省政府出臺了《廣東省人民政府辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見》、市政府出臺了《廣州市新能源汽車發展工作方案（2017-2020年）》、市工信委出臺了《廣州市加快推進電動汽車充電基礎設施建設三年行動計劃（2018-2020年）》等政策文件。
在現有新能源汽車政策中，購車補貼政策消費者知曉率最高，達到56.4%，不限牌、不限行、減免購置稅政策知曉率保持在50.0%左右，購車貸款支持及利率優惠知曉率為43.8%，允許車主申報自建充電樁知曉率最低，為27.5%；7.4%受訪者表示都不了解。
調查顯示，新能源汽車相關政策總體評分為3.77分。其中購車補貼政策評分最低，為3.80分，減免購置稅評分為3.83分，對于“不限行”“不限牌”政策評分較高，均為4.03分。在廣州實行“開四停四”管理措施背景下，消費者對新能源汽車不限行政策無疑更為關注。
而消費者對購車補貼的感知可能不明顯，2018年7月穗新能源辦印發的《廣州市推動新能源汽車發展的若干意見》指出，由車企在銷售車輛時，車價按照扣減購車補貼后與消費者進行結算。據受訪車企代表反映，新政策實施后，一方面由于相關的細則尚未出臺，車企申請相關補貼較難；另一方面，消費者也對購車補貼的感知不明顯。
充電費用收費一般為“電費+服務費”組成。根據《廣州市發展改革委關于電動汽車充電服務費試行收費標準的通知》，2018年7月1日起，我市電動汽車充電服務費上限從原規定的每千瓦時1元調整為每千瓦時0.8元，下調了0.2元。但仍存在一些充電運營企業未按照《通知》及時下調，仍按原每千瓦時1元進行收費，引起車主不滿。
據廣州市發改委相關負責人披露[ 《南方都市報》2018年8月15日《公交車、公務車逐步推廣新能源車》報道。]，目前全市新能源汽車保有量超過6萬輛。廣州市充電設施智能管理平臺數據顯示，截至2018年10月31日，全市充電樁運營商共58家，充電站（群）2077個，充電樁總數為17180個，與原計劃2018年建成充電樁34700個存在較大差距。據以上數據測算，現有新能源汽車車樁比[ 車樁比=新能源汽車保有量：充電樁總數]約為4：1，充電樁數量偏少。
本次調查顯示，充電樁少（54.1%）為新能源汽車充電設施建設最大問題。其次是充電樁分布不合理（46.9%）、充電車位被占（38.5%）、充電樁質量參差不齊（30.7%）；充電接口不兼容、充電樁安全性能問題、充電費用支付不便等問題程度較少；此外，其他問題占6.9%；認為沒有問題的受訪者僅占2.3%。
受訪專家表示：“2015年以來，隨著新能源汽車充電設施獎勵政策出臺，充電樁數量也明顯增長，甚至可以說是處于‘野蠻生長’階段。一方面，早期建樁并沒有首要考慮選址、分布等因素，而是先注重建成數量，因此導致許多充電樁選址偏僻。另一方面，當時市場上沒有統一的行業標準，導致充電樁匹配性差、充電不兼容、性能也參差不齊，樁建好了使用率卻不高。”
據本次受訪的市工信委相關負責人透露，全市來看，南沙充電樁建成數量最少，為540個，其次是荔灣（631個）、從化（661個）、增城（742個）、越秀（831個）；海珠、花都、黃埔、番禺、天河、白云建樁數量均達1000個以上，白云建樁數量最多，為3729個。
本次調查顯示，全市來看，距離市中心較遠的區充電比中心城區困難。排名前六均為距市中心較遠的區，其中，從化區充電最困難，占（41.0%）；其次是南沙區（33.9%）、番禺區（32.7%）、花都區（31.0%）、增城區（28.6%）；中心城區充電普遍更方便，充電困難程度均低于25.0%，黃埔、越秀區相對較難。
關注新能源汽車的消費者中，有實際購買計劃的占36.4%，63.6%不考慮近兩年內購買。從購車類型來看，插電混合式動力汽車更受其青睞，占58.5%；而純電動式汽車占比略低，為39.8%，其他類型占1.7%。
受訪者獲取新能源汽車相關信息最主要途徑是媒體報道（61.9%）。其次是通過汽車展銷會（44.5%）、商家介紹（43.4%），電視廣告（39.1%）、親朋建議（32.6%）、汽車網站（32.5%）；政府宣傳、書籍報刊等途徑較少，分別為26.4%和21.0%。
節能環保是新能源汽車特性，同時也是影響消費者購車重要因素。調查顯示，因節能環保而購車的消費者占66.7%。其次是因購車補貼，占48.2%。受廣州“限行限牌”政策影響，消費者因新能源汽車不限牌而購買占46.7%，不限行占43.7%。據央廣網2018年7月29日報道，廣州“開四停四”8月開罰在即，今年6月，廣汽新能源總體銷量達1587臺，同比增長436%，幾乎是去年同期的5倍，創下歷史新高。本次受訪車企代表表示，新能源汽車在“雙限”城市銷量高于其他城市，廣州市“開四停四”限行政策實施以來，到店咨詢、購買新能源車的人數大增。
充電樁太少（48.6%）是消費者近兩年不考慮購買新能源汽車的重要因素；其次是價格高（40.9%）、電池、充電樁等安全性能未知（39.9%）、可供選擇的車型太少（39.4%）、充電時間長（39.0%）、電池續航能力差（38.7%）等因素較為集中；擔心電池報廢產生污染占27.7%，“車保費過高，理賠難”占18.3%；此外，無購車計劃（20.3%）、已經購買燃油車（13.2%）、其他（3.2%）也占一定比例。
據《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，新能源汽車的單均保費[ 單均保費：每單保險的平均保險費用。]比非新能源汽車要高出21%。以簽單保費占比達52.6%的家用車為例，2017年新能源車單均保費為5928元，非新能源車則為4626元，前者比后者保費貴28%。目前保險公司將新能源汽車“按補貼前價格投保，按補貼后價格賠付”不合理現象，導致車主投保保費貴、理賠服務不匹配。
本次調研發現，車主認為新能源汽車保費合理的占38.9%，其中，非常合理的占8.8%，比較合理占30.1%；認為一般的占48.0%；認為不合理的受訪者較少，僅占13.1%，其中不太合理占9.7%，非常不合理占3.4%。總體來看，消費者認為車保費基本合理，可能與其對保險費的感知不明顯有關。
調查發現，47.8%的受訪者停車時有遇到過智能停車系統識別不了新能源車牌的問題。究其原因，新能源車牌號為六位數，比普通車輛多一位，而目前的車牌識別管理系統都是針對傳統車汽車研發的，導致對新能源汽車的識別率不高，給車主停車帶來諸多不便。
本次調查顯示，各大共享出行平臺中，“Gofun出行”選用率最高，為40.3%；其次是“立刻出行”（35.9%）、“Ponycar馬上用車”（34.7%）；再次是“EVCARD”和“途歌TOGO”，分別為29.7%和25.7%；“盼達用車”和“巴歌出行”選用率較低，分別為19.3%和14.1%；其他如“駕唄”“一度用車”等平臺選用率為6.3%。
在選用平臺中，哪家平臺體驗最好？數據顯示，“Ponycar馬上用車”用戶體驗最好，第二名為“立刻出行”，“EVCARD”“Gofun出行”“途歌TOGO”居中，“盼達用車PANDAAUTO”及“巴歌出行”排名靠后，平臺服務有待加強。
一是電池續航能力不足。一方面，動力電池續航里程不足。目前市面上新能源汽車續航里程主要以200km-400km為主，續航里程達400km以上仍是少數，續航里程不足導致消費者出現里程焦慮，長途出行受限。另一方面，隨著充電次數增加，續航里程也會出現不同程度的衰減。
二是電池質量問題。一方面，目前動力電池技術發展存在瓶頸。如市面上動力電池主要有三元鋰電池及磷酸鐵鋰電池，前者能量密度高但安全性較低，后者安全性高但能量密度低，而部分汽車廠商片面追求續航里程，一般采用安全性能相對低的三元鋰電池。另一方面，存在部分生產企業為縮短生產周期，忽視技術規范和標準、電池產品測試驗證不足等。
一是充電樁數量少，分布不合理。廣州市充電設施智能管理平臺數據顯示，廣州市2018年底計劃建成34700個充電樁，截至10月底，實際建成17180個，充電樁建設速度明顯滯后。據測算，現有新能源汽車車樁比約為4：1，總體看來，充電樁數量少；另一方面，充電樁建設分布不均。早期充電樁行業盈利模式不清晰，部分企業通過擴大網點，通過增加建樁數量領取補貼盈利，建樁選址不盡合理，造成“有車無樁，有樁無車”現象。
二是市場監管不足。有媒體和專家認為，近年來，曾發生過部分企業利用監管漏洞，偽造原始生產銷售憑證、生產合格證等騙取車輛補貼的現象，嚴重擾亂市場秩序，侵犯了守法企業研發生產新能源汽車的合法權益，對新能源汽車的推廣應用造成惡劣影響。加強監管，完善產業發展政策，仍是新能源汽車行業發展的關鍵環節。
一方面應由政府部門牽頭，搭建新能源汽車技術研發平臺。一是要加大研發經費投入，通過吸納優秀車企、廠商、科研機構等單位，組建專門技術開發隊伍，提升研發水平；二是設立新能源汽車行業技術進步及科研創新獎，對于取得重大成果單位或個人予以獎勵，鼓勵自主創新。
另一方面汽車企業應加大科研投入，加快產品研發。一是掌握核心技術。堅持以市場為導向，加大對關鍵技術的研發投入，提高新能源汽車的生產工藝水平，努力掌握電池、電機、電控等關鍵核心技術。二是在保障安全前提下提高電池各項性能。通過提升動力電池模塊安全技術、加強新型電池材料的研究與應用推廣，不斷提升產品的市場競爭力。
相關部門方面，一是加快完善新能源汽車充電設施標準規范。國務院辦公廳印發的《完善促進消費體制機制實施方案（2018—2020年）》中提出，要完善新能源汽車充電設施標準規范，實施統一的充電設施標準，有利于提高車樁兼容性，提高消費者使用便捷性；二是要保障充電設施用地。簡化審批程序及手續，優化土地供給管理，同時允許土地使用權取得人與其他市場主體合作，依法依規建樁；支持新建變電站用地兼容充電樁、儲能站等設施；三是提供用電保障。出臺新建建筑配套充電設施的配電要求指引，加快建設配套電網，解決老城區供電能力不足問題；四是加快公共充電設施建設。打造“半徑5km”充電圈，鼓勵商業中心、停車場、加油站、高速公路服務區等地配套建樁，鼓勵具備條件的公交、環衛等充電站點對外提供公共充電服務，優化中心城區與郊區充電樁布局；五是協調推進住宅區充電樁建設。由街道辦、居委會、業委會等牽頭組織協調，搭建業主與物業溝通平臺，提升充電樁建設支持率；六是提高充電設施使用率。鼓勵有停車場地的單位、車主自建充電樁，并適當向社會開放，共享共用充電樁。
調查顯示，近五成受訪者遇到過停車場識別不了新能源專用號牌問題，車牌識別系統升級存在一定的滯后性。應加快推動全市停車場智能識別系統升級更新，解決舊系統識別不了新能源汽車車牌問題，為新能源汽車停車、出行提供便利。
一是要加快完善新能源汽車相關政策法規。目前，新能源汽車相關政策法規存在滯后問題，如新能源汽車缺乏專屬保險條款，現有傳統燃油車險條款并不適用；《廣州市推動新能源汽車發展的若干意見》暫缺具體實施細則；現有《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，由于政策并不具有強制性，且缺乏獎懲機制，未能得到有效落實。一方面，建議對現有政策法規查漏補缺，出臺具體實施細則及專屬條款，做到有法可依。另一方面，要明確獎懲機制，確保政策落地，促進依法行政。
二是加大政策扶持力度。其一，繼續實施新能源汽車車輛購置稅優惠政策。其二，加大新能源汽車路權。調查顯示，“車輛不限行”是影響消費者購車重要因素。可以通過減免通行費、建立專門停車場等，提高消費者出行便利性。其三，加大現有充電基礎設施建設和用電政策扶持力度，鼓勵社會資本、外資企業投資充電樁建設。
充電樁運營企業要注重提升用戶充電體驗，提升充電效率。一是推動“互聯網+充電基礎設施”，提高充電服務智能化水平。二是結合用電政策制定合理充電費用，建立24小時全天候線上服務，及時響應用戶需求。三是聯合停車場，打造“充電＋停車”合作模式，由停車場協同管理，做到充電車位新能源汽車專用。四是搭建大數據分析平臺，整合車、樁、客戶、電網全方位數據，借鑒加油站經營模式，充分利用充電等待時間，打造包括餐飲、零售、租車、洗車、車輛體驗等“充電后市場”的綜合配套增值服務。
汽車企業要提高服務質量，重視客戶滿意度評價。一方面，車企應不斷創新，誠信經營，通過提供優質售前售后服務，盡可能消除消費者購車顧慮。如提供代充或上門充電服務、給每車配備小型移動電源等提高充電便利性；定時提供維修保養等服務。另一方面，提升消費者用車體驗。可與第三方機構合作，持續開展消費者用車體驗調查，結合調研結果不斷改進生產技術，提高服務質量。
一方面，提高消費者對新能源汽車的認識。調查顯示，媒體報道是獲取新能源汽車相關信息的重要途徑，應通過新聞媒體、自媒體等途徑，加大新能源汽車宣傳力度；對于電池起火等極端事件應給予客觀報道，避免誤導消費者。另一方面，可聯合車企廠商開展線下乘車體驗等活動，吸引更多消費者主動了解新能源汽車。
